Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1960-х годов, когда после смерти своего хозяина — одного из лидеров криминального мира Гарлема — водитель Фрэнк Лукас решает выйти из тени и построить собственную империю. В отличие от других авторитетов того времени, он отказывается от многочисленных посредников и выстраивает схему прямых поставок героина из Юго-Восточной Азии, что позволяет...
Фильм переносит зрителей в обыденный, но невероятно атмосферный Нью-Йорк, где даже самые незначительные, с точки зрения взрослых, события становятся важными вехами в жизни. Десятилетний Гэйб живет обычной жизнью ребенка: ходит в школу, посещает секцию карате, гуляет с друзьями по району, пока однажды случай не переворачивает его привычный мир с ног на голову.