Эд вырос в американском приюте и с детства мечтал отыскать родных людей, о которых почти ничего не знал. В свой тридцать первый день рождения он делает тест ДНК и получает неожиданный ответ: у него в Португалии есть мать и брат-близнец, которые разыскивали его все прошедшие годы. Вместе со своей девушкой Райли Эд отправляется в Португалию, чтобы познакомиться с незнакомой семьёй.
Фильм построен на предельно честном, почти документальном изображении внутреннего мира человека с тяжёлым психическим заболеванием, для создания которого режиссёр Лоренс Кэздан несколько лет общался с пациентами психиатрических клиник и адаптировал их реальные истории для сюжета. Главный герой, Питер Уинтер, только что вышел из специализированного медицинского учреждения после долгого курса...