Действие фильма разворачивается в канун Хэллоуина 1968 года. Старшеклассница Стелла, увлечённая сбором и пересказом жутких городских легенд, вместе с двумя друзьями отправляется на прогулку в старинный квартал городка. Во время побега от хулигана Томми ребята попадают на территорию давно заброшенного особняка, который принадлежал местной семье Бэллоуз — почти сто лет назад все его обитатели...
Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса Локхарта день складывается не лучшим образом: в разных концах города с одинаковой жестокостью убиты три человека, у всех на шее найдены странные следы от уколов. Ему удается поговорить с четвертой жертвой за несколько минут до её смерти, и та успевает описать подозреваемую — чернокожую девушку в синем худи.