Весна 1945 года, последние недели Второй мировой войны. На ветреном острове Амрум в Северном море, где слышен только шум волн и крики чаек, 12-летний Наннинг живёт размеренной, почти идиллической жизнью: охотится на тюленей в ледяной воде, рыбачит по ночам, работает на соседней ферме, чтобы помогать матери содержать семью.
Действие разворачивается в Гамбурге начала 1970-х, в популярном кабаре «Золотая перчатка», которое было точкой сбора для одиноких людей старшего возраста, потерявших связь с обществом. Главный герой — Фриц Хонка, неудачник средних лет, который проводит почти все свободное время в этом заведении, запивая алкоголем неудачи и нереализованные амбиции.