Мечты о звёздах и полётах к далёким космическим объектам будоражат умы не только людей — иногда они посещают и самых неожиданных существ. Например, три обычные городские мушки Нейл, Ицхак и Нат мечтают о космических путешествиях с самого детства и не намерены довольствоваться наблюдением за небом сквозь окно.
Джек Муни работает в полиции Лос-Анджелеса и известен среди коллег крайне неприязненным отношением к людям другой расы, а также твердыми убеждениями, которые не оставляют у окружающих сомнений в его расистских взглядах. Его жизнь кардинально меняется после серьезной травмы, из-за которой ему срочно требуется пересадка сердца — и в итоге ему подбирают донора, о личности которого он даже не...