Действие фильма разворачивается в 1967 году в Ньюарке, штате Нью-Джерси, на фоне массовых социальных потрясений и обострения противостояния между общинами итало-американских иммигрантов и афроамериканцев. В центре внимания зрителей — 13-летний Тони Сопрано, который живет в семье работающего на местную мафию отца и с интересом наблюдает за правилами и особенностями криминального мира,...
Переезд к дяде в старинный дом в Мичигане становится для осиротевшего Льюиса началом совершенно неожиданной жизни, о существовании которой он даже не догадывался. Дядя Джонатан, который с первого взгляда кажется странным и немного рассеянным, на самом деле является колдуном, а в стенах их нового дома раздается тиканье загадочных часов, спрятанных где-то в недрах здания.