Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где выжившие люди живут в подземных бункерах, а поверхность Земли осталась непригодной для жизни без специальной защиты. Полицейский Джейсон Сторм, патрулирующий выходы из подземного мира, теряет напарницу Зои во время столкновения с бандой преступников.
Действие фильма разворачивается в пустынных пейзажах Невады в конце 1950-х годов, где звучат рок-н-ролл и лирические баллады, создающие атмосферу одновременно уютную и пронзительную. Главная героиня, консервативная преподавательница Вивиан Белл, приезжает в Рено, чтобы оформить развод — в этом городе тогда действовало особое законодательство, позволяющее быстро расторгнуть брак, не дожидаясь...
Джек Терри — звукорежиссёр на небольшой киностудии, который занимается озвучкой второсортных фильмов ужасов и знает о записях звуков всё: он отлично отличает случайный шум от того, что действительно стоит на записи. Однажды, работая над новым проектом, он случайно фиксирует на пленку странные звуки с места аварии на трассе: хруст разбитого стекла, резкий выстрел и скрип пробитой шины.