Режиссер Майкл Райн создал напряженную криминальную драму, которая показывает, как легко человек может потерять себя, когда оказывается между двумя мирами. Главный герой — детектив Джефф Коул, который берется за самое опасное задание в своей карьере: проникнуть в закрытую банду гангстеров, совершающую большинство тяжких преступлений в городе.
Уволенный из ЦРУ наёмник Джонатан Шейл получает неожиданное предложение: временно занять место своей старой подруги Джейн, работающей учителем в одной из средних школ Майами. Джейн вынуждена уехать на несколько недель, а её класс, в котором учатся в основном подростки из неблагополучных районов, уже давно попал в поле зрения местной преступной группировки.