При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...
Действие картины разворачивается в 1694 году в Англии: талантливый рисовальщик мистер Нэвилл получает неожиданное предложение от вдовы владельцев поместья Герберт сделать серию детальных зарисовок владений за чрезвычайно щедрую плату. Он радуется удачному контракту, который избавит его от финансовых проблем, и не подозревает, что заказ сделан не за его художественные навыки.