Лия Колдуэлл работает телепродюсером утреннего шоу в Нью-Йорке, уже несколько лет выбивается на должность руководителя передачи и считает, что все карты у неё на руках. Всё меняется, когда в телекомпании появляется новый сотрудник — Джарретт Рой, её бывший возлюбленный, с которым она рассталась из-за неразрешённых конфликтов в прошлом.
Действие картины разворачивается в Миннесоте осенью 1983 года. Главный герой — молодой кинокритик Джоэл, который сотрудничает с хоррор-изданием и мечтает сделать карьеру в киноиндустрии. Он снимает квартиру вместе с девушкой, в которую давно и безответно влюблён, и когда у той появляется новый ухажёр, решает выяснить, что за человек перед ним.
Две незнакомые друг с другом люди, Кейт и Кевин, переживают совсем не приятные первые встречи, когда на пороге их домов появляется одинаковый подарок без отправителя — коробка со старинным ключом и зашифрованной запиской. Несмотря на недоверие друг к другу, любопытство берет верх, и они решают объединить усилия, чтобы разгадать подсказки и выяснить, кто отправил им загадочный посыл и что он...