Беар — тихий безнадежный романтик, который уже долго тайно влюблен в свою коллегу Ники, красивую и открытую девушку, которая даже не подозревает о его чувствах. Он не решается признаться ей, потому что уверен: у него нет никаких шансов на взаимность, и каждый их случайный разговор заставляет его сердце биться чаще, а потом болеть от осознания своей неуверенности.
Действие картины разворачивается в начале 1950-х годов, во время Корейской войны, когда американские лётчики морской авиации выполняют опасные боевые вылеты на истребителях F9F Panther. Главные герои картины — два напарника-лётчика, один из которых становится первым афроамериканским пилотом, прошедшим боевую подготовку в ВМС США.