Действие фильма разворачивается в Голливуде 1947 года, где мультяшные персонажи живут и работают бок о бок с обычными людьми, снимаются в кино, ходят по ресторанам и ездят по городским улицам наравне с живыми жителями. Частный детектив Эдди Валиант, который раньше специализировался на делах с участием анимационных героев, но после трагической гибели своего брата перестал брать такие заказы и...
Силверстоун Хоук по прозвищу Линкольн — бывший талантливый армрестлер, который оставил карьеру и семью много лет назад, чтобы зарабатывать на жизнь дальними перевозками по стране. Его размеренная жизнь рушится в один момент: он узнает, что его бывшая жена тяжело больна, а их взрослый сын Майкл живет с тестем и не хочет общаться с отцом, считая его виноватым в разрыве семьи.