Действие фильма разворачивается на территории королевства Эхб, погруженного в жестокую войну между правителем Конредом и могущественным чародеем Галлианом, который возглавляет армию свирепых воинов-зверей Крагов. Мирная жизнь обычного фермера Дэймона рушится в одночасье: сначала на его глазах погибает младший сын, а потом из дома похищают любимую жену Солану.
