Даня приезжает из небольшого города в Москву с одной целью — покорить столичную сцену стендап-комика и получить известность. Денег на жизнь почти нет, поэтому молодой человек соглашается снимать комнату у пожилого соседа Вячеслава Соколова, человека с тяжелым характером, который постоянно ругается на всех подряд и недоволен любым проявлением радости.
Алла жила в обычной российской деревне, была замужем за дальнобойщиком Васей, воспитывала сына Юру, пока не обнаружила, что муж ей изменяет. Решение уйти от него казалось единственно правильным, но реальность оказалась куда жестче: свекровь Зинаида, которая занимает важный пост в местной администрации, не просто не поддержала Аллино решение, но и забрала у нее сына, запретив видеться с ребенком.
Зима 1941 года, разгар одного из самых критических моментов Великой Отечественной войны — битвы за Москву. Немецкие войска подходят к столице на расстояние нескольких десятков километров, в городе царит напряжение, а в тылу работают все службы, пытающиеся удержать оборону и поддержать боевой дух солдат на передовой.
Этот проект стал первым в истории российского кино полнометражным фильмом, полностью посвященным КВН. Его снимали прямо на фестивале в Сочи без какого-либо официального разрешения организаторов мероприятия, поэтому все кадры получились максимально живыми и аутентичными: нет постановочных сцен с участия официальных представителей фестиваля, только реальные реакции команд, их волнение перед...