Нью-Йорк в канун Рождества погружается в привычную суету предпраздничных приготовлений: по всему городу зажигают огни на десятках тысяч елок, улицы наполняются запахом глинтвейна и звуками праздничных мелодий, а у большинства жителей в планах на ближайшие дни — встреча с близкими, подарки и тихий отдых от рабочих забот.
После гибели опытного агента ЦРУ во время выполнения сверхсекретного задания руководство агентства решает использовать его брата-близнеца для завершения операции, над которой работал погибший. Проблема в том, что замену нашли не в стенах Гарварда, а на улицах города: это нищий уличный прощелыга, который даже не догадывается о существовании родного брата и его работы с секретными документами.