Продолжение истории вампирши Селин и полуоборотня Майкла разворачивается в скрытом от глаз смертных мире, где тайная война между двумя кланами нежити тянется уже не одну сотню лет. В отличие от первой части, сюжет уходит корнями в далекое прошлое, раскрывая истоки вражды, которая сделала представителей вампиров и оборотней естественными врагами.
