Действие фильма разворачивается на закате династии Мин, когда реальная власть в государстве фактически захвачена группой влиятельных евнухов, а императорская секретная служба Цзиньивэй, известная также как Охрана в парчовых халатах, подчиняется исключительно их приказам. Члены этой организации наделены неограниченными полномочиями, не подлежат суду и действуют безжалостно в интересах тех, кто...
Эпоха Троецарствия, наступившая после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, была наполнена постоянными войнами между тремя соперничающими царствами — Шу, У и Вэй, которые оспаривали право на власть над всей территорией бывшей империи. Именно в эти кровопролитные события и попадает главный герой фильма.