Действие фильма разворачивается вокруг человека, который достиг вершин криминального успеха, но не остановился на достигнутом. Виктор Роза не просто управляет сетью розничной торговли героином по всему городу — он считает свою деятельность полноценным бизнесом, а себя равным среди таких предпринимателей, как Рокфеллер, Карнеги или Билл Гейтс.
Девушка по прозвищу Шестерка — так называют новую сотрудницу небольшой нью-йоркской компании, которая предлагает услуги интимного общения по телефону. Ранее она мечтала о карьере актрисы, ходила на кастинги, пыталась найти себе роль в театре или кино, но все попытки заканчивались неудачей, а деньги на аренду квартиры и еду закончились ещё раньше.
Фильм снят по реальным событиям из жизни школьного округа Патерсон, штат Нью-Джерси, где в середине 1980-х годов средняя школа Eastside превратилась в одно из самых проблемных заведений региона: прогулы достигли 80 процентов, ученики регулярно приносили оружие и наркотики в школу, между молодежными бандами происходили постоянные стычки, а уровень грамотности был ниже среднего по стране.