На тихой ферме Хоггетов каждый житель имеет свой ярко выраженный характер, а местные звери общаются между собой на человеческом языке — только владельцы об этом не догадываются. Маленький поросенок йоркширской породы Бэйб попадает на ферму как раз тогда, когда его собирались готовить к рождественскому столу, и попадает под опеку опытной овчарки по кличке Флай.
Действие разворачивается в живописном восточном городе Аграба, где каждый переулок хранит следы былых сказаний, а на базаре всегда шумно и весело. Главный герой — бедный воришка Аладдин, который вместе с верной обезьянкой Абу выживает случайными заработками, но при этом сохраняет доброе сердце и отзывчивость к окружающим.