События фильма разворачиваются в начале 1950-х годов, когда США погрузились в атмосферу всеобщего страха и подозрительности: сенатор Джозеф Маккарти развернул масштабную кампанию по выявлению «агентов влияния» коммунистического блока в государственных учреждениях, Голливуде и даже в армейских кругах.
1951 год, Голливуд погрузился в панику из-за развернувшейся «охоты на ведьм»: подозрения в симпатиях к коммунизму разрушают карьеры кинодеятелей, а атмосфера всеобщего недоверия витает даже на самых престижных студиях. После двух лет работы над фильмом в Париже в этот разгоряченный город возвращается известный режиссер Дэвид Мэррилл, который еще не догадывается, насколько глубоко затронет его...