Действие картины разворачивается в Берлине 1931 года, когда молодой подающий надежды писатель Кристофер Ишервуд приезжает в город по приглашению своего знакомого поэта Уистена Хью Одена. Он устраивается на работу учителем английского, снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает исполнением песен в местном кабаре.
