Действие фильма разворачивается в Вене в 1937 году, за несколько месяцев до аншлюса Австрии к нацистской Германии. Семнадцатилетний Франц Юрек переезжает из провинциального городка в столицу, чтобы работать курьером в табачном киоске на одной из центральных улиц. Его жизнь меняется, когда он встречает загадочную девушку по имени Айне, которая работает в оперном театре и отвечает на его чувства...
Действие боевика разворачивается в феодальной Японии, где клан верных воинов служит лорду, который отказывается выполнять бесчестный приказ жестокого правителя-садиста. В отместку тиран казнит лорда, разгоняет его людей и присваивает все его владения, но не предполагает, что один из бывших воинов не смирится с несправедливостью и затаит план мести, чтобы восстановить честь своего господина.