Фрэнч был когда-то перспективным бойцом и мечтал построить собственную школу боевых искусств, где мог бы учить подростков из неблагополучных районов. Но дела идут из рук вон плохо: аренда за помещение растет, ученики разбегаются, а долги перед кредиторами растут так быстро, что закрытие школы кажется неизбежным.
В джунглях северного Таиланда отряд наёмников проводит операцию по освобождению своего главаря, объявленного властями террористом. Во время рейда бойцы убивают всех попавшихся на пути местных жителей, а после заминирования лагеря оставляют умирать двух выживших: тайца Паю и китайца Фэя, чьи семьи погибли во время нападения.