Джей Кокрэн, бывший летчик ВВС США, после увольнения из армии решает сменить обстановку и перебирается в Мексику, где у него есть небольшая хижина в уединенном горном районе. Старый приятель Тибурон Мендес, влиятельный мексиканский латифундист и политик, приглашает его погостить в своем поместье, и Джей без колебаний соглашается.
Действие фильма разворачивается в тихом американском городке в начале 60-х годов, накануне Хэллоуина 1962 года. Мальчик Фрэнк Бэссет, живущий с родителями и младшим братом, остается после уроков в школе, чтобы закончить работу над школьным проектом, и оказывается заперт в старом недоступном для учеников туалете.