Легендарный детектив Аксель Фоули, чья карьера началась с расследований на улицах Детройта, где его знает каждый местный житель, получает неожиданный вызов от старого друга Билли Роузвуда. Тот просит его приехать в Беверли-Хиллз и помочь с делом, которое он ведёт в частном порядке: речь идёт о крупной сети наркоторговцев, связанной с коррупцией в рядах местной полиции.
Это экранизация одноименного рассказа классика американского хоррора Говарда Филлипса Лавкрафта, в основе сюжета — история фольклориста и преподавателя университетской литературы Альберта Уилмарта. После того как он получает от коллеги странные письма с рассказами о необычных событиях в глуши штата Вермонт, мужчина решает отправиться туда лично, чтобы проверить подлинность этих историй.