Действие разворачивается в XIX веке в малороссийских окрестностях Диканьки, где уже два века после разбоя шайки ляхов во главе с колдуном не утихают странные и жестокие происшествия. Местных жителей терроризирует неизвестный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, словно мстит за старые обиды.
В прибрежном посёлке Весёлое под Сочи столетиями уживаются разные культуры и конфессии: староверы молятся и выращивают на своих участках овощи, местные армяне держат хинкальную, черкесы и греки зарабатывают на приезжающих туристах, жизнь течёт размеренно и никого не трогает. В центре этой размеренной истории — Армен, сын хозяев популярной хинкальной, который давно влюблён в Серафиму, девушку...