Дерек Джармен не стремился снять точную документальную биографию Микеланджело Меризи да Караваджо, а создал смелую художественную интерпретацию жизни мастера, перевернувшего каноны европейского искусства XVII века. В фильме не только факты из его биографии, но и внутренний мир, неистовые страсти и противостояние с католической церковью, не принимавшей его дерзких взглядов на творчество.
