Действие фильма разворачивается в ночном Сеуле, когда город погружается в сон, а на его улицах и в закрытых помещениях зреют тайны, которые не под сила раскрыть при дневном свете. История начинается с того, что тело состоятельной женщины, скончавшейся от сердечного приступа, при загадочных обстоятельствах исчезает из морга прямо накануне запланированных похорон.
Популярный южнокорейский курорт Хэундэ в Пусане в разгар летнего сезона наполнен звуками смеха туристов, ароматом уличной еды и шумом волн, разбивающихся о набережную. Миллионы людей приезжают сюда каждый год, чтобы отдохнуть у моря, ни один из них не догадывается, что за безмятежной картиной скрывается угроза, о которой уже знают немногие.
Кан Со-хи — девушка с невероятными способностями, унаследованными от древнего клана муримских магов. Её сила и выносливость превосходят показатели любого парня, а ещё она умеет летать, но эти суперспособности не радуют героиню: она мечтает жить как обычная студентка, не связанная родовыми обязательствами.
Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон, XVIII век, время, когда интриги при дворе и криминальные разборки часто переплетались между собой. Картина не подходит под стандартные рамки исторического боевика: в центре внимания не только развязка запутанного преступления, но и внутренние противоречия главной героини, которая вынуждена выбирать между долгом и личными чувствами.