После убийства президента Пак Чон-хи 26 октября 1979 года в Южной Корее вводится чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Генерал уже много лет руководит тайным обществом Ханахве, объединяющим влиятельных офицеров вооруженных сил, и считает, что пришло время избавиться от политических соперников и взять контроль...
Действие мрачного южнокорейского криминального триллера разворачивается в Аннаме, где городом уже давно заправляет коррумпированный мэр Пак Сон-бэ, купивший себе лояльность практически всех влиятельных людей в регионе. В числе его самых доверенных людей — полицейский детектив Хан До-гён, который тайно выполняет все грязные поручения начальника: устраняет неудобных свидетелей, подкупает...