История разворачивается в Южной Корее, где волна жестоких убийств незнакомых людей терроризирует население. Следствие быстро приводит к маньяку, который не оставляет свидетелей и не жалеет даже тех, кто случайно попадается ему на пути. Спецагент Ким Су-хён, только что потерявший невесту, убитую этим преступником, отказывается от стандартных протоколов полицейского расследования.
Эпоха Чосон, примерно 500 лет назад, потрясло известие о похищении волшебной флейты — одного из величайших сокровищ страны, оказавшегося в руках злого чудовища. Чтобы защитить уникальный музыкальный инструмент от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
Действие картины разворачивается в тихом старом районе южнокорейского города, где в одном из домов находят труп мужчины, который всего несколько дней назад вышел из тюрьмы после отбывания срока за тяжкое преступление. Полиция начинает стандартное расследование, но в ходе проверки личности погибшего выясняется, что он числился одним из основных подозреваемых в деле о пропаже 14-летней...
У двух поколений полицейских из одной семьи отношения зашли в тупик ещё в молодости: сын и его отец не разговаривают уже много лет, каждый из них убеждён, что второй давно умер, а общие встречи сводятся к редким официальным контактам на работе. Оба они занимаются раскрытием уголовных дел, считают себя лучшими в своём участке, и каждый по своему пытается доказать превосходство над другим.
Мин-джун работает в корейском филиале американской компании. Она — хорошая добрая женщина, которая верит в истинную любовь, но именно из-за этого её постоянно бросают мужчины. В один прекрасный день из Америки для покупки большой японской компании приезжает Робин Хейден, который нанимает Мин-джун своим ассистентом.
Главный герой — бывший сотрудник специальных подразделений, который после трагического инцидента ушел в тень и стал торговать наркотиками, чтобы заработать на жизнь и скрыть свое прошлое. Его размеренное существование рушится в один момент, когда он случайно натыкается на схему могущественного криминального клана, который контролирует всю нелегальную торговлю в Сеуле.