Действие сериала разворачивается в эпоху Чосон, когда общество строго придерживается конфуцианских традиций, а огнестрельное оружие считается символом варварства, недостойным благородных воинов. Главный герой Пак Юн-ган — сын прославленного мастера меча, который служил королевскому двору и был известен своей непобедимостью.
Кан Со-хи — девушка с невероятными способностями, унаследованными от древнего клана муримских магов. Её сила и выносливость превосходят показатели любого парня, а ещё она умеет летать, но эти суперспособности не радуют героиню: она мечтает жить как обычная студентка, не связанная родовыми обязательствами.