Эта первая часть культовой гонконгской серии фильмов о потусторонних существах вышла на экраны в 1987 году и сразу стала хитом по всей Азии, получив признание у зрителей и критиков за удачный баланс сразу нескольких жанров без перегруза сюжета лишними элементами. Странствующий ученый Лин, который путешествует по стране в поисках редких книг и артефактов, забредает в старый лес, где находит...
События ленты разворачиваются в Китае эпохи династии Цин, когда клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей школ боевых искусств, в том числе и школу Змеиного Кулака. Единственный выживший мастер этого направления Пай Чен-Чень скрывается от преследователей, пока не встречает бедного сироту Чиен Фу, который случайно спасает ему жизнь.