Фильм построен на реальных событиях из жизни голландского художника Хана ван Мегерена, который вошел в историю как один из самых искусных фальсификаторов произведений искусства XX века. Действие разворачивается в межвоенный период, когда в мире художественных кругов царит своя иерархия, а признание экспертов значит для творческих людей не меньше, чем талант.
Австралийская глубинка, где пыльные дороги уходят в бесконечную пустыню, а старые тайны хранятся крепче, чем любая сейфовая ячейка. Джей Сван, детектив, который много лет работал в крупном городе, возвращается в родной населенный пункт, где его семья живет уже несколько поколений. Его вызывают, чтобы он занялся делом убитой молодой девушки, тело которой нашли в дренаже рядом с трассой.