Гангстер Чан Пхан-су проложил себе путь с нуля и теперь занимает высокий пост в корпорации тестя, но единственное, о чём он жалеет всю жизнь — это брошенную много лет назад первую любовь Ми-сон. Его размеренное существование рушится в один момент, когда его путь пересекается с траекторией падающего с крыши упитанного старшеклассника Ким Дон-хёна: после удара оба теряют сознание, а просыпаются...
Обычный рейс по перевозке особо опасных преступников оборачивается катастрофой: тюремный автобус попадает в аварию, переворачивается, и заключенные, которых годами не удавалось поймать за многочисленные преступления, получают возможность сбежать на свободу. Полиция оказывается в тупике: стандартные методы не работают, а беглецы уже успели скрыться, оставив после себя только вопросы без ответов.
Действие ленты разворачивается в Маньчжурии в начале 1920-х годов, когда Корея находилась под властью Японской империи, а местность стала полем для столкновения оккупационных сил и отрядов корейских борцов за независимость. Режиссёр обратился к малоизвестной широкой аудитории странице национальной истории, посвятив сюжет реальному событию — двухдневной битве у горного перевала Фэнудун, в...