Действие фильма разворачивается во Владивостоке, где через портовые терминалы и таможенные коридоры проходит крупная международная сеть по торговле людьми и контрабанде наркотиков. Южнокорейская разведка уже несколько месяцев отслеживает каналы поставок, но все попытки взять организаторов проваливаются из-за того, что преступная группа имеет надежные каналы прикрытия.
В центре внимания симпатичный врач Щим, который не только успешно руководит собственной клиникой, но и пользуется невероятной популярностью у женщин. Каждая из его пассий рано или поздно решала, что сможет исправить в нём мелкие недостатки и сделать из него «идеального мужчину» под свои требования — от привычки оставлять грязную посуду в раковине до любви к поездкам на выходные без предупреждения.
Десять лет службы на северокорейской границе подходят к концу, и пограничник Лим Гю-нам уже давно не представляет своей жизни без свободы, которую он мечтает обрести на Юге. Молодой человек долго готовил побег: изучал маршрут, отмечал минные поля на карте, ждал подходящего момента, чтобы пересечь демилитаризованную зону.
Сразу несколько героев переживают свои личные истории, каждая из которых разворачивается в последние часы уходящего года, когда миллионы людей по всему миру готовятся к встрече Нового года — праздника, который традиционно ассоциируется с надеждой на перемены к лучшему, новыми встречами и исполнением заветных желаний.
Действие фильма начинается 1 октября 1994 года, когда у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» меняется ведущий. В тот же самый день 18-летний Хён-у выходит из исправительного учреждения для несовершеннолетних и пытается начать нормальную жизнь: он устраивается на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой является Ми-су, девушка немного старше его.