Действие фильма разворачивается во Владивостоке, где через портовые терминалы и таможенные коридоры проходит крупная международная сеть по торговле людьми и контрабанде наркотиков. Южнокорейская разведка уже несколько месяцев отслеживает каналы поставок, но все попытки взять организаторов проваливаются из-за того, что преступная группа имеет надежные каналы прикрытия.
Режиссер Ким Джо-вон создал напряженную смесь боевика, хоррора и фэнтези, основанную на истории с непростой судьбой главного героя. Ён-ху с детства носит в себе обиду на высшие силы: его отец, служивший полицейским и глубоко верующий человек, погиб при исполнении, и с тех пор парень закрылся от людей, не желая ни с кем сближаться.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под властью Японии, а общество было пронизано неравенством и скрытыми конфликтами. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, соглашается на странное предложение незнакомца по прозвищу Граф: он хочет, чтобы она устроилась служанкой к богатой японской наследнице Хидэко, чтобы потом обмануть ту и завладеть её состоянием.