После тяжелой личной утраты агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на рискованную секретную программу, которая должна превратить ее в неуязвимого суперагента. Экспериментальные инъекции ДНК дают ей уникальную возможность принимать облик любого человека, скрываться где угодно и выполнять задания, которые раньше были невозможны для обычного сотрудника разведки.
Два молодых друга Ион и Илие живут в унылом румынском провинциальном городке, где каждый день похож на предыдущий, а перспективы на будущее кажутся туманными и скучными. Зимой, под влиянием все тех же рассказов о сказочной жизни в США, они решают рискнуть всем и отправиться в Майами, уверенные, что там смогут быстро разбогатеть, купить дорогие машины и получить все, о чем мечтали в родном городе.
Фильм погружает в тихую, немного грустную атмосферу провинциального американского лета, когда все кажется простым и беззаботным, пока одна неожиданная ошибка не переворачивает жизнь главного героя. Семнадцатилетний Грейси живет обычной жизнью подростка, проводит время с друзьями, влюблен в одноклассницу, не подозревая, что одно необдуманное решение изменит все навсегда.