Действие разворачивается в мире, где духовные практики и верные духовные звери являются неотъемлемой частью жизни людей, а принадлежность к сильному клану определяет судьбу человека на долгие годы. Когда-то клан Тан был одним из самых влиятельных и уважаемых на всем континенте, но за десять тысяч лет до начала событий второго сезона он пришел в полный упадок, его члены потеряли почти все...
Мультсериал является адаптацией популярного китайского романа и переносит зрителей в мир, где духовные способности каждого человека определяют его место в обществе и шансы на выживание. Главный герой Тан Сань в прошлой жизни был одним из самых талантливых учеников клана боевых искусств, но за кражу запретных знаний он был приговорен к смерти и прыгнул со скалы.