Продолжение популярного китайского боевика, снятое режиссером Сяо Дэи, возвращает зрителей в историю бывшего спецназовца Лэн Фэна, главную роль в котором вновь исполнил У Цзин. После трех лет заключения за проступок, который руководство счло недостойным офицера, герой выходит на свободу и узнает, что его невеста погибла во время теракта в африканской стране, где работала гуманитарным работником.
Эпоха Троецарствия, наступившая после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, была наполнена постоянными войнами между тремя соперничающими царствами — Шу, У и Вэй, которые оспаривали право на власть над всей территорией бывшей империи. Именно в эти кровопролитные события и попадает главный герой фильма.