1592 год, начало масштабного японского вторжения в государство Чосон. После того как правитель Сонджо вместе со всем двором бежит в Минскую империю, страна остается без центральной власти и оказывается под полным контролем захватчиков, которые устанавливают на occupied территории свои порядки и репрессии против не желающих подчиняться.
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов в Южной Корее, в эпоху активных политических и социальных перемен, которые создают идеальный фон для напряженной криминальной истории. Главный герой — сотрудник дипломатической службы, который долгое время жил с мыслью о гибели коллеги, пропавшего без вести во время служебной командировки несколько лет назад.