Действие ленты разворачивается сразу в нескольких временных плоскостях, связанных общей угрозой со стороны замаскировавшихся под людей инопланетян. В эпоху Корё взрослая И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, разыскивает робота-помощника, чтобы противостоять захватчикам, а парочка местных магов пытается разобраться, кто именно скрывается под личиной известного мага по прозвищу Му-рык.
История начинается с внезапного, необъяснимого исчезновения младшей сестры главной героини Со Джу-ён. Девушка решает переехать в квартиру, в которой жила пропавшая родственница, чтобы попытаться разобраться в случившемся и найти clues, но очень скоро понимает, что вернулась в место, полное скрытых угроз и неразгаданных тайн.
В крупном портовом городе Пусане начинают происходить события, которые не могут объяснить даже опытные следователи: серия загадочных убийств, у которых нет очевидных связей между жертвами. Единственная общая черта у всех погибших — странные повреждения на телах, не оставленные обычным оружием, и следы, не совпадающие с травмами от преступлений людей.