История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.
Ён-ги — крупный парень с грубоватыми манерами, большой любитель цветных бомберов и пьяных дебошей, который вместе с корешами основал собственную строительную компанию и сейчас занимает в ней высокий пост. Он не привык стесняться, следовать условностям и задумываться о чем-то кроме сиюминутных удовольствий и выгодных сделок.
Южнокорейское кино 2015 года, сочетающее черты криминального детектива, драмы и мелодрамы, строится на истории лейтенанта полиции Чон Джэ-гона, который ведет расследование убийства мужчины по фамилии Пак Чун-гиль. Все улики указывают на то, что подозреваемый рано или поздно обратится за помощью к своей тайной любовнице Ким Хе-гён, которая работает управляющей в одном из городских баров.
Продолжение истории, которая завоевала популярность у любителей южнокорейского кинематографа, сочетает в себе напряженные криминальные разборки, глубокую драматическую линию и динамичные боевые сцены. Действие разворачивается в мире преступных группировок, где личные связи часто оказываются важнее формальных правил и договоренностей.