Главный герой фильма — 70-летний вдовец Маттео, который всю жизнь работал учителем в маленьком итальянском городке. После смерти жены он решает объехать всех пятерых своих взрослых детей, разбросанных по разным уголкам Италии: от Рима до небольшого городка на севере страны. Он готовит для каждого подарки, долго копил деньги на поездку и уверен, что у всех его детей всё идеально: у кого-то...
Фильм вышел на волне популярности итальянского хоррора 1980-х, когда мастера жанра активно экспериментировали с сочетанием сверхъестественных мотивов и лавкрафтовских подтекстов, отказываясь от дешевых страшилок в пользу постепенно нарастающего психологического напряжения. Действие открывается в 1950-х годах: молодой ученый Паоло Зедер проводит рискованные эксперименты с геопатогенными зонами...