Сюжет ленты строится вокруг реальных событий из жизни Гуань Юя, легендарного военачальника, чья верность и боевое мастерство сделали его одним из самых узнаваемых персонажей древнекитайской истории эпохи Троецарствия. Действие разворачивается в переломный для него период, когда после поражения своего сюзерена он вынужден скрываться, чтобы выжить и сохранить возможность отомстить за своего...
Фильм сочетает в себе масштабные эпические батальные сцены, тонкую лирическую линию и элементы восточной мифологии, погружая зрителя в атмосферу далекой эпохи, когда каждый шаг правителя может изменить судьбу миллионов людей. Действие разворачивается во времена, когда несколько великих царей ведут кровопролитные войны не только за богатые земли и верховную власть над подданными, но и за право...