Действие разворачивается в мире, где три царства — мир людей, Небесное царство и мир духов — долго страдали от войны богов и демонов, чуть не уничтожившей всё живое. Чтобы остановить конфликт, верховный бог Тай Хэ использовал могущественный артефакт «Левая рука бога», запечатав им Повелителя тьмы. Но артефакт разбился на части, которые упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились...
Действие фильма разворачивается в маленьком городке на юге Китая в начале 1930-х годов, когда после гражданской войны государственная власть почти не ощущается в провинции, а местную жизнь контролируют контрабандисты, землевладельцы и коррумпированные полицейские чиновники. Внезапная серия загадочных убийств бросает город в панику: все погибшие были связаны с нелегальной торговлей опиумом, а в...