Анимационный фильм основан на сюжетах классического китайского эпоса «Фэншэнь яньи», действие которого разворачивается в конце династии Шан, около 1000 лет до нашей эры. В тот период коварный демон-лис с девятью хвостами, принявший обличие наложницы императора, захватил власть в Поднебесной и правил страной много лет, пока не был повержен в долгой войне.
