Действие фильма разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, в разгар Второй мировой войны, когда Турция делала всё возможное, чтобы сохранить нейтралитет, а британское и немецкое посольства вели активную разведывательную работу на территории страны. Камердинер британского посла Диелло, скрывающий свою работу на немецкую разведку, предлагает атташе Мойзишу доступ к секретным документам...
Действие фильма разворачивается в канун Рождества в Нью-Йорке, где крупный универмаг готовится к ежегодному параду. Актер, назначенный на роль Санта-Клауса, появляется на мероприятии в нетрезвом виде, и организаторам пришлось срочно искать замену. Они остановили свой выбор на пожилом прохожем по имени Крис Крингл, который с радостью согласился занять место артиста.