Фильм строится на предельно простом, но крайне напряженном сюжетном заделе: в диспетчерскую службу спасения поступает сигнал о захвате заложников, на который отправляется обычный полицейский Уилл Бишоп, ещё не подозревая, что этот выезд разделит его жизнь на две неравные части. Атмосфера неопределенности, которая возникает с самого начала, не отпускает до самого финала.
Молодой моряк Антуан Фишер демонстрирует импульсивные вспышки насилия, из-за которых военные отправляют его на принудительные консультации к военному психиатру Джеральду Камсону. Поначалу Антуан отказывается говорить о себе, отвечает односложно и старается держать дистанцию, но постепенно доверие между ними налаживается, и он решается рассказать о своей жизни, о которой до этого не говорил...
Продолжение истории про неунывающего инопланетянина с планеты Мелмак, который случайно попал на закрытую военную базу в США и уже успел обжиться на новом месте, несмотря на все усилия службы безопасности изолировать его от внешнего мира. Альф не собирается скучать на карантине: он регулярно проникает на совещания офицеров, обыгрывает всех в покер, требует себе атласные простыни и педикур, а...