Действие ленты разворачивается в 1825 году в Тасмании, в разгар Чёрной войны между британскими колонистами и коренными народами острова. Главная героиня — молодая ирландка Клэр, отбывающая наказание за кражу, уже несколько месяцев ходатайствует перед британским лейтенантом Хокинсом о выдаче ей документов, подтверждающих свободу, но офицер игнорирует её просьбы и пользуется бесправным...
Действие фильма разворачивается в суровой центральной Австралии 1920-х годов, где расовые предрассудки и безнаказанность белых землевладельцев являются повседневной нормой. Главный герой — мирный абориген Сэм, работающий на ферме у местного скотовода, который с женой и маленьким ребенком живёт скромной, но спокойной жизнью, не конфликтуя с окружающими.