История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Персонаж Саши Барона Коэна Али Джи — самопровозглашенный рэпер и лидер уличной банды из пригорода Лондона, который привык жить по своим правилам, разговаривать на специфическом сленге и не испытывать особого уважения к авторитетам. Однажды его неожиданно приглашают на официальную встречу с премьер-министром Великобритании, где политики решают использовать его образ как символ связи с молодежью...